L’entreprise propose-t-elle des ateliers sur la gestion du patrimoine et de la fiscalité ?

1. Comprendre l’offre de services : goodies et au-delà

Si votre recherche porte sur des ateliers en gestion de patrimoine et fiscalité, il est essentiel de distinguer les spécialisations des entreprises. Certaines structures, comme Rue des Goodies, se concentrent sur les objets publicitaires personnalisés (stylos, mugs, tote bags, etc.) et les supports de communication, mais ne proposent pas de formations financières.

Cependant, des acteurs hybrides ou partenaires peuvent combiner :
– Goodies haut de gamme (cadeaux clients premium, goodies éco-responsables) pour fidéliser une clientèle aisée.
– Ateliers thématiques en collaboration avec des experts-comptables ou conseillers en gestion de patrimoine (CGP).

À vérifier : Consultez la rubrique « Services » ou « Partenariats » du site pour identifier d’éventuelles collaborations avec des cabinets spécialisés.

2. Goodies et fiscalité : un lien indirect mais stratégique

Bien que les goodies personnalisés ne soient pas des outils de gestion patrimoniale, ils jouent un rôle clé dans :
– L’optimisation fiscale des cadeaux d’entreprise :
– Les cadeaux clients (mugs, clés USB, etc.) sont déductibles sous conditions (plafond de 69 € HT par bénéficiaire/an en France).
– Les goodies collaborateurs (t-shirts, goodies bien-être) peuvent être exonérés de cotisations sociales si leur valeur est inférieure à 5 % du plafond mensuel de la Sécurité Sociale.
– La valorisation d’image pour les CGP :
– Un cabinet en gestion de patrimoine peut utiliser des goodies premium (carnets en cuir gravé, power banks haut de gamme) pour renforcer sa crédibilité auprès de clients fortunés.

Exemple concret :

3. Où trouver des ateliers en gestion de patrimoine et fiscalité ?

Si l’entreprise ciblée ne propose pas ces services, voici des alternatives :

A. Cabinets spécialisés

• Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) :
• Proposent des ateliers sur l’optimisation fiscale, la transmission, ou l’investissement immobilier.
• Exemples : Nexity Patrimoine, UFF, Primonial.
• Experts-comptables :
• Formations sur la fiscalité des entreprises (CICE, crédits d’impôt, etc.).
• Réseaux comme CEGID ou Fiducial organisent des webinaires.

B. Banques privées et assurances

• LCL Banque Privée, BNP Paribas Wealth Management :
• Ateliers réservés aux clients sur la gestion d’actifs ou la défiscalisation.
• Assureurs (AXA, Generali) :
• Séminaires sur l’assurance-vie et la préparation à la retraite.

C. Organismes de formation certifiés

• Cegos, Francis Lefebvre Formation :
• Modules sur la fiscalité immobilière ou la protection du patrimoine.
• Écoles de commerce (HEC, ESSEC) :
• Programmes courts en wealth management.

Astuce : Recherchez des goodies pour séminaires (blocs-notes personnalisés, clés USB) pour équiper ces événements et renforcer le branding.

4. Comment associer goodies et gestion de patrimoine ?

Même sans ateliers dédiés, les goodies personnalisés peuvent servir de leviers pour :
1. Promouvoir des événements financiers :
– Exemple : Un cabinet organise un atelier sur la fiscalité immobilière → Distribution de tote bags personnalisés avec le programme et un QR code vers les supports.
2. Fidéliser une clientèle aisée :
– Goodies premium (montres gravées, coffrets cadeaux) pour les clients sous gestion de fortune.
3. Communiquer sur des niches fiscales :
– Stylos personnalisés avec un message du type : « Optimisez votre IFI avec [Nom du Cabinet] ».

Cas pratique :
Une startup en fintech peut combiner :
– Un webinaire sur la fiscalité des crypto-monnaies.
– L’envoi de goodies high-tech (porte-clés USB avec logo) aux participants.

5. Checklist pour choisir un prestataire

Si vous cherchez une entreprise alliant goodies et services financiers, vérifiez :

Exemple de demande :
« Nous organisons un atelier sur la transmission d’entreprise. Pouvez-vous nous fournir des carnets personnalisés avec notre logo et un espace pour prendre des notes, livrés avant l’événement ? »

6. Tendances 2024 : goodies et patrimoine

Les entreprises innovantes combinent désormais :
– Goodies connectés :
– Clés USB avec calculateurs fiscaux intégrés (ex : simulateur de défiscalisation).
– Goodies durables :
– Coffrets en bois gravé pour les contrats d’assurance-vie (image premium et écologique).
– Goodies interactifs :
– QR codes sur les mugs redirigeant vers des replays d’ateliers fiscaux.

Secteurs porteurs :
– Fintech : Goodies high-tech (power banks solaires) pour les néobanques.
– Immobilier : Maquettes 3D personnalisées comme cadeaux pour les investisseurs.

Ressources utiles

• Guide fiscal des cadeaux d’entreprise (Service Public)
• Tendances goodies 2024 pour les professionnels
• Annuaire des CGP certifiés (CNCEF)